世茂集团：公司已将重组方案的草案发送予美元债债权人小组及协调委员会的顾问

摘要： 　　世茂服务公布境外债进展，于过去数月， 公司积极推进集团拟议境外债务重组工作 ，并持续与各类债权人及其各自的顾问进行建设性对话，包括但不限于由本公司发行以美元计值的优先票据的持有...

　　世茂服务公布境外债进展，于过去数月， 公司积极推进集团拟议境外债务重组工作 ，并持续与各类债权人及其各自的顾问进行建设性对话，包括但不限于由本公司发行以美元计值的优先票据的持有人组成的债权人小组（「美元债债 权人小组」）及由不同境外银行组成的协调委员会（「协调委员会」），该等银行合共持有本集团境外债务的重要部分，旨在稳定本公司的局势、缓解当前 流动资金事宜及寻求实施一个能公平对待债权人并保障所有相关方利益的重组方案。 本公司已将重组方案的草案发送予美元债债权人小组及协调委员会的顾问。各方正持续努力缩窄现时重组方案项下各项经济条款的分歧。

　　本公司亦正在与协调委员会的若干成员及其顾问落实一份不具法律约束力的支持函，以表达他们 对推进和实施拟议重组的支持，这将为进一步谈判详细的重组条款奠定良好的 基础。 此外，作为保存香港东涌世茂喜来登酒店及香港东涌福朋喜来登酒店（统称 「东涌酒店」）价值工作的一部分，本集团欣然宣布已于2023年2月与贷款人达成原则性协议，重组东涌酒店的现有项目贷款融资（「建议东涌酒店项目贷 款重组」）。本集团正与项目贷款人的财务及法律顾问紧密合作，以期就尽快落实建议东涌酒店项目贷款重组的最终文件达成共识。 东涌酒店可能构成拟议重组补充增信措施资产包的一部分（如适用）。