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国泰君安:维持特步国际增持评级 继续看好主品牌持续稳健增长

admin 2023-04-14 4
国泰君安:维持特步国际增持评级 继续看好主品牌持续稳健增长摘要:   国泰君安发布研究报告称,维持特步国际(01368)“增持”评级,预计2023-25年归母净利分别为11.5/14.4/17.8亿元人民币。2023Q1公司流水表现优异,库存、...
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国泰君安:维持特步国际增持评级 继续看好主品牌持续稳健增长

  国泰君安发布研究报告称,维持特步国际(01368)“增持”评级,预计2023-25年归母净利分别为11.5/14.4/17.8亿元人民币。2023Q1公司流水表现优异,库存、折扣有所改善,上调全年流水预期,继续看好主品牌持续稳健增长,新品牌释放增长潜力。

  报告中称,公司Q2经营展望乐观,4月前十天主品牌流水延续3月的强劲表现,考虑到2022Q2受疫情影响存在低基数,预计主品牌Q2流水增速有望快于Q1或持平,且折扣环比Q1有望改善。考虑到Q1经营表现亮眼且近期经销商补单增加,该行预计2023H1主品牌收入有望增长5%-10%。

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