一周债市看点 | 花样年40亿美元债重组方案获支持，国都证券投行业务被暂停6个月

摘要： 　　辽宁再发150亿元中小银行专项债，用于补充盛京银行资本金　　中国债券信息网4月11日披露的发行文件显示，辽宁省政府拟发行150亿元支持中小银行发展专项债，期限为10年，募集资...

　　辽宁再发150亿元中小银行专项债，用于补充盛京银行资本金

　　中国债券信息网4月11日披露的发行文件显示，辽宁省政府拟发行150亿元支持中小银行发展专项债，期限为10年，募集资金拟用于补充盛京银行资本金。这已是辽宁第四次发行中小银行专项债，合计发行额度达450亿元。

　　恒大地产集团将召开“20恒大05”债券持有人会议，审议延期兑付本息议案

　　恒大地产集团4月13日发布公告，将于4月17-18日召开债券持有人会议，拟审议关于调整“20恒大05”债券利息兑付安排的议案。该议案申请将“20恒大05”债券券于2021年10月19日至2023年4月18日期间的利息支付时间，调整至2024年4月19日完成支付。

　　阳光城已到期未支付债务超448亿元 ，将制定综合化解方案

　　4月11日，阳光城发布关于公司债务情况的公告。公告显示，截至公告披露日，阳光城已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等）本金合计金额448.50亿元，其中涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计209.00亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计182.38亿元。

　　金科股份有息负债规模近681亿，已完成约311亿展期工作

　　4月11日，金科地产集团股份有限公司披露公司债务情况。截至2023年3月末，金科股份合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元，较2021年末减少126亿元；其中一年内（自2023年4月1日至2024年3月31日止）到期的有息负债余额为368.14亿元。同时，截至2023年3月末，金科股份累计完成311.11亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债）。

　　花样年控股40亿美元境外债重组方案获足够支持

　　4月14日，花样年控股（01777.HK）40亿美元的境外债务重组方案已获得足够多的债权人支持，目前已知有75%的投资人签署了债务重组同意书支持重组方案。

　　环旭电子：控股股东环诚科技近阶段减持11.31%环旭转债

　　环旭电子4月12日公告，控股股东环诚科技有限公司于2022年11月3日至2023年4月12日，通过上海证券交易所债券交易系统以集中竞价、大宗交易的方式合计减持环旭转债390.133万张，占发行总量的11.31%。减持后环诚科技持有1152.585万张环旭转债，占发行总量的33.41%。

　　北京证监局：暂停国都证券股票债券承销等业务6个月

　　北京证监局4月13日发布对国都证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动行政监管措施的决定，暂停国都证券股票债券承销等业务，为期6个月。经查，国都证券在公司治理方面，存在股权管理未履职尽责、未依规执行治理程序、激励的约束机制缺失等问题；在投资银行业务方面，存在关联交易管理失当、执行业务未勤勉尽责、合规内控管理薄弱等问题。

　　中诚信国际：调降远洋资本主体及”20远资01“、”21远资01“信用等级至AA

　　4月13日，中诚信国际公告称，决定将远洋资本有限公司的主体信用等级由AA+调降至AA，将“20远资01”、“21远资01”的债项信用等级由AA+调降至AA，将上述主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单，并将评级展望调整为负面。