宝新金融拟配发8亿股，募资净额2.2亿港元主要用于还债

摘要： 　　4月20日晚间，宝新金融（01282.HK）公告称，宝新金融集团有限公司与认购人中浩发展有限公司订立认购协议。据此，宝新金融有条件同意配发及发行，而认购人有条件同意根据认购协议...

　　4月20日晚间，宝新金融（01282.HK）公告称，宝新金融集团有限公司与认购人中浩发展有限公司订立认购协议。据此，宝新金融有条件同意配发及发行，而认购人有条件同意根据认购协议条款及条件按每股认购股份0.281港元的认购价认购合共8亿股认购股份。

　　此次认购事项的所得款项总额约2.248亿港元，认购事项的所得款项净额（经扣除相关开支后）估计为约2.247亿港元。宝新金融称，拟将认购事项所得款项净额的约90%用作偿还其未偿还债务，余额将用作集团的一般营运资金。

　　根据公告，认购股份占宝新金融全部已发行股本约42.55%，占经认购事项扩大的公司全部已发行股本约29.85%。

　　此次每股认购股份0.281港元的认购价较股份在2023年3月31日（即紧接认购协议日期前最后一个交易日）在港交所报的收市价每股0.17港元溢价约65.29%；在紧接认购协议日期前最后五个交易日在港交所报的平均收市价每股0.1678港元溢价约67.46%；股份在紧接认购协议日期前最后十个交易日在港交所报的平均收盘价每股0.1718港元溢价约63.56%；对于2022年12月31日股东应占每股股份经审核综合资产净值约2.5558港元折让约89.01%。

　　资料显示，认购人为一家在英属处女群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股业务。认购人由新加坡公民马江浩全资直接拥有，据宝新金融董事所了解，马江浩为商人，认购人及其最终实益拥有人均为独立于公司及其关连人士且与公司及其关连人士概无关连的第三方。

　　宝新金融2022年的年报数据显示，2022年宝新金融收益8.11亿港元，同比减少69%，毛利1.69亿港元，同比减少约61%。公司来自经营业务的亏损为4.4亿港元，2021年盈利6597.1万港元。来自持续经营业务的亏损5.37亿港元，2021年亏损1.16亿港元。2022年公司拥有人应占净利润亏损5.52亿港元，现金及现金等价物约4.86亿港元。

　　截至2022年末度，金融服务分部赚取约4750万港元收益，同比减少约53.7%，经营亏损约1.18亿港元。物业投资及发展分部带来收益约2.5亿港元，同比减少约85.33%，占集团总收益约31.9%。物业投资及发展分部产生经营亏损约8950万港元，而2021年录得经营净利润约9800万港元。

　　从地产项目运营情况来看，宝新金融在深圳市光明区光明科学城持有一个大型产业地产开发项目——宝新科技园，该项目总建筑面积55万平方米。在江西省赣州市持有两个大型综合性地产项目。赣州项目在售物业以写字楼、商铺、公寓等产品为主，受市场环境及产品尾货影响，2022年总体成交金额较2021年有所下降。宝新金融称，为了应对市场不利局面，赣州公司推行“共享办公”理念吸引客户，与此同时，推出“购买写字楼，赠送3年物业费”，促进销售。赣州公司针对已租未售写字楼进行带租约销售推广，整体包装出售，吸引客户。此外，宝新金融还在香港持有若干投资物业用于出租。

　　截至4月20日收盘，宝新金融报0.154港元/股，跌幅9.41%。