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晶澳科技可转债获批借壳后累募192亿 完善光伏一体化产业链四年狂赚百亿

admin 2023-06-02 6
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晶澳科技可转债获批借壳后累募192亿 完善光伏一体化产业链四年狂赚百亿

  来源:长江商报

  光伏一体化龙头企业晶澳科技(002459.SZ)的产能扩张迎来新进展。

  5月31日,晶澳科技公告称,向不特定对象发行可转换公司债券的申请获中国证监会注册批复。

  根据此前公告,晶澳科技拟公开发行可转债募集资金不超89.6亿元,用于光伏电池片、组件等项目建设及补充流动资金。

  随着新能源行业起飞,2019年借壳上市以来,晶澳科技业绩持续高速增长。2019年至2022年,公司归母净利润累计高达103.31亿元,今年一季度,公司实现归母净利润25.82亿元,达到上市以来单季盈利新高。

  靓丽业绩支撑下,晶澳科技持续大手笔扩张,完善光伏一体化产业链,以保持领先优势。

  借壳后发起3次募资扩产

  晶澳科技的可转债程序走完最后一步——已获证监会同意注册批复。

  根据此前披露的可转债发行说明书上会稿,晶澳科技计划发行可转换公司债券募资不超过89.6亿元,用于包头晶澳(三期)20GW拉晶切片项目、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目、年产10GW高效率太阳能电池片项目及补充流动资金。

  具体来看,前三个项目的投资总额分别为58亿元、54.05亿元、26.03亿元,拟投入募集资金分别为27亿元、23.34亿元、15亿元。此外,24.26亿元募资拟用于补充流动资金。

  晶澳科技表示,本次募投项目的建设将合计新增拉晶切片产能20GW、电池产能20GW以及组件产能5GW,有利于进一步完善公司垂直一体化产业链,提升公司产业链各环节产能的匹配度,有利于实现光伏产业规模化、集群化运营,最大程度提高效率、降低成本,打造竞争优势。

  晶澳科技在2019年11月借壳天业通联成功上市。当时,天业通联通过发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权,交易价格为75亿元,股份发行价格为7.87元/股。

  借壳上市后,晶澳科技有过两次定增动作。2020年10月,公司发布公告称,拟非公开发行股票募集资金52亿元,用于年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目、补充流动资金。

  2022年5月,晶澳科技同样通过非公开发行股票的方式,募集资金50亿元,用于年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目、高效太阳能电池研发中试项目、补充流动资金。

  若加上此次可转债的发行,晶澳科技自2019年借壳上市以来,共发起募资3次,累计募资金额或达到191.6亿元。

  从募投项目上可以看到,2020年,公司开始向下游电池进行一体化拓展;2022年,公司开始加码光伏产业链上游的硅片项目,目前,晶澳科技已经成为光伏产业一体化龙头企业。

  一季度盈利25.82亿创单季新高

  受益于光伏行业的高景气度,晶澳科技盈利能力持续高增。

  在2019年上市之后,公司的营收规模逐年攀升,增速也逐渐加快。Wind数据显示,2019年至2022年,晶澳科技的营收分别为211.55亿元、258.47亿元、413.02亿元、729.89亿元,同比增速分别为7.67%、22.17%、59.8%、76.72%。

  盈利能力亦大幅抬升,同期,公司的归母净利润分别为12.52亿元、15.07亿元、20.39亿元、55.33亿元,同比增速分别为74.09%、20.34%、35.31%、171.4%。

  进入2023年以来,公司业绩继续高增长。今年一季度,公司营收和归母净利润分别为204.8亿元、25.82亿元,同比增长66.23%、244.45%,创下上市以来单季盈利新高。

  粗略计算,自2019年上市以来,晶澳科技4年零一个季度的归母净利润累计约129亿元。

  业内人士表示,在全球能源结构转型的大趋势下,国内光伏产业在海内外旺盛需求的拉动下获利颇丰,由于行业整体壁垒不高,各行各业纷纷入局。

  与此同时,需要注意的是,由于海外能源紧张态势趋缓,未来海外的需求或将有所减弱。长江商报记者梳理历年财报发现,境外一直是晶澳科技营收的主要区域。数据显示,2019年,晶澳科技的境外营收占比为71.72%,2022年,这一比例降低至60.03%。

  二级市场上,虽然公司的业绩仍旧维持高增状态,但股价近一年来却处于下行趋势。K线图显示,2022年6月29日,晶澳科技股价达到阶段高点59.47元/股,截至今年6月1日,公司股价收报35.2元/股,较高点跌去了40.81%。

 

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