国泰君安助力峨乐旅集团成功落地全国首单地方增信文旅类产业债

摘要： 　　中证网讯（记者 林倩）6月14日，国泰君安发布消息称，近日四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（简称“峨乐旅集团”）成功簿记发行“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司2023年...

　　中证网讯（记者 林倩）6月14日，国泰君安发布消息称，近日四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（简称“峨乐旅集团”）成功簿记发行“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。本期债券由国泰君安担任独家主承销商，实现全国首单地方增信文旅类产业债的成功落地，并处于2023年以来中西部非省会地级市AA+主体同期限结构私募债较低利率水平。

　　根据介绍，本期债券发行规模为3亿元，债券期限为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权），票面利率为3.50%，由天府信用增进股份有限公司提供保证担保。6月5日，在上海证券交易所的支持下，国泰君安协助峨乐旅集团在上证债券路演平台进行线上路演，就公司基本情况、未来投资布局等方面与广大投资者展开充分密切沟通。本期债券发行吸引了较多投资者的积极参与，全场倍数2.63倍，最终票面利率达成簿记区间下限。