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【券商聚焦】中信建投证券维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 料公司二季度核心实现营收同比增11%

admin 2023-07-17 7
【券商聚焦】中信建投证券维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 料公司二季度核心实现营收同比增11%摘要: 中信建投证券发研报指,预计百度集团-SW(09888)2Q23营业收入达330亿元,同比+11%,其中百度核心实现营收257亿元,同比+11%。该行预计百度集团2Q23Non-GA...
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中信建投证券发研报指,预计百度集团-SW(09888)2Q23营业收入达330亿元,同比+11%,其中百度核心实现营收257亿元,同比+11%。该行预计百度集团2Q23Non-GAAP营业利润达62亿元,同比+13%,对应Non-GAAPOPM达19%,其中百度核心Non-GAAP营业利润达56亿元,同比+9%,对应Non-GAAPOPM达22%。

【券商聚焦】中信建投证券维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 料公司二季度核心实现营收同比增11%

该行指,公司广告业务如期恢复,后续可能存在结构性变化。在线营销业务,预计2Q23收入端同比增长12%,达到191亿元。其中,如医疗、旅游等线下行业继续受益线下经济活动的恢复,为百度广告收入增长提供动能。

该行认为,中长期AIGC方向是AI领域具备广阔应用场景且有希望构建合适商业模式的机会,看好百度在AIGC领域的布局和先发优势。自动驾驶方面,集度汽车量产持续推进叠加Robotaxi在各地试点运营的推动,业务发展继续呈现积极态势。维持对百度集团的“买入”评级。

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