碧桂园旗下首只寻求展期的债券“16碧园05”展期方案获通过

摘要： 　　原标题：碧桂园，新消息　　9月2日，上证报记者获悉，碧桂园旗下首只寻求展期的债券“16碧园05”展期方案已经获取通过所需要的足够票数。　　这笔于9月2日到期的私募债，债券余...

　　原标题：碧桂园，新消息

　　9月2日，上证报记者获悉，碧桂园旗下首只寻求展期的债券“16碧园05”展期方案已经获取通过所需要的足够票数。

　　这笔于9月2日到期的私募债，债券余额为39.04亿元。根据方案，碧桂园拟将“16碧园05”展期三年，分七期兑付：首付6%（到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金）；2024年9月的本金兑付比例为10%；2025年9月的本金兑付比例为15%；2026年3月的本金兑付比例为25%；最后一期2026年9月的本金兑付比例为44%。

　　另外，方案还增加了增信保障措施，将龙岩、江苏沭阳、海阳、淮安等项目公司收益权进行质押担保。

　　关于这笔债券的处置，最早的消息还要追溯到半个月前。8月18日，上证报记者获悉，未来一年内碧桂园境内债余额最大的一笔债券“16碧园05”，已经有了展期方案。（详见本报此前报道：好消息？碧桂园新动作）

　　接近碧桂园人士称，自2023年7月以来，碧桂园的流动资金就已经十分紧张，在完成了“21腾越建筑MTN02”“21腾越建筑MTN003”“20碧地02”及“19碧地02”债券的兑付，合计兑付本息规模58.9亿元后，几乎已经耗尽了企业最后的可动用现金资源。

　　据了解，目前碧桂园监管账户资金余额加上已售待收回楼款基本可以保障未来保交付任务的完成，但项目层面现金基本采用封闭管理，资金在扣除工程款等成本后需优先偿还项目层面金融负债。此外，未来两年出于保交楼需要，公司大部分资金处于项目监管账户，账面现金中可自由动用的比例极低。只有随着项目建设交付，监管账户资金逐步释放，方能有可动用的剩余资金上流至集团，以偿还集团层面的公开市场债务。

　　一段时间以来，碧桂园自救动作不断。

　　8月30日早间，碧桂园发布公告称，公司已与认购人订立认购协议，据此，公司同意配发及发行，而认购人同意认购约3.51亿股股份，价格为每股股份0.77港元。认购股份的总代价（即2.7亿港元）将抵消付款金额，因此公司将不会自认购事项收取现金所得款项。（详见本报此前报道：自救！碧桂园，新动作→）

　　碧桂园此前也有过配售新股的动作。2022年11月15日，碧桂园公告披露，将以每股2.68港元的价格配售14.63亿股新股，将通过配股筹集资金39.21亿港元，所得款项净额约38.72亿港元。公司拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。

　　8月30日夜间，碧桂园发布2023年中期业绩公告。报告期内，碧桂园实现总收入约为2263.1亿元，较2022年同期增长约39.4%，归属于公司股东的亏损为约489.32亿元，公司股东应占核心净亏损约为453.5亿元。今年上半年，碧桂园连同其合营企业及联营公司共实现归属于公司股东权益的合同销售金额约1287.6亿元，归属于公司股东权益的合同销售面积约1646万平方米。期内，公司权益合同销售回款约1185亿元，回款率达92%。

　　在运营方面，截至2023年6月30日，碧桂园已签约或已摘牌的内地项目总数为3103个，已获取权益可售资源共计约7801.6亿元。

　　截至2023年6月30日，碧桂园共有总现金余额约1305.69亿元，其中现金及现金等价物约为1011.15亿元，受限制现金约为294.54亿元。