环球新材国际拟发行可换股债券 净筹约7880万美元

摘要： 　　环球新材国际（06616）发布公告，于2023年11月5日，公司订立购买协议，据此，（i）公司有条件同意发行，而认购人Billion New Limited有条件同意认购本金...

　　环球新材国际（06616）发布公告，于2023年11月5日，公司订立购买协议，据此，（i）公司有条件同意发行，而认购人Billion New Limited有条件同意认购本金额最高达5000万美元、于2025年到期的9.0%初始债券，该债券可兑换为公司普通股；及（ii）公司可于购股权债券期内行使购股权，有条件向购股权债券认购人发行本金额最高达3000万美元、于2025年到期的9.0%购股权债券，该债券可兑换为公司普通股。

　　第一批初始债券预期将于第一个初始发行日完成，第二批初始债券预期将于第二个初始发行日完成。

　　假设发行及完成本金总额最高达8000万美元的可换股债券，扣除估计开支后，估计发行可换股债券所得款项净额约为7880万美元。所得款项净额将用于集团的一般营运资金需求。