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重阳投资陈心:市场从量变到质变的时间已临近,利好泛科技、医药和先进制造业三大板块

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重阳投资陈心:市场从量变到质变的时间已临近,利好泛科技、医药和先进制造业三大板块摘要: 专题:2024年度投资策略|顶级基金公司、基金经理展望龙年投资机会  1月18日,“2024·重阳问策”线上策略会召开,主题为“破局与新机”。重阳联席首席投资官陈心对于2024年...
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专题:2024年度投资策略|顶级基金公司、基金经理展望龙年投资机会

重阳投资陈心:市场从量变到质变的时间已临近,利好泛科技、医药和先进制造业三大板块

  1月18日,“2024·重阳问策”线上策略会召开,主题为“破局与新机”。重阳联席首席投资官陈心对于2024年的投资机遇展开分析。>>查看完整视频

  陈心表示,房地产市场对经济拖累最大的时期已经过去,后面拖累会变小。从量上来看,销售和施工面积现在还相对比较高,但这两个指标具有滞后性,更领先的是新开工面积。中国目前自新开工高点已经回落了32个月,12个月滚动的新开工面积降至了历史最高点的41%,近期降幅已经趋缓。加上中央大力推进保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”,有助于对冲房地产行业施工量下行。

  对于2024年的投资策略,陈心分析说,先进制造业将是未来重点关注板块之一。他提到,中国是全球制造业第一大国,拥有最完整的工业体系。随着制造业持续的迭代升级,中国在很多制造业的细分领域都已经实现了追赶甚至超越,这些小的量变的积累最终会在一些领域形成更大范围的质变。借助国内的产业链规模和劳动力成本优势,中国制造具有更高的性价比,国产替代的过程可能是非常快的。同时,随着中国制造品牌声誉的积累,这类公司在海外市场的竞争力也会越来越强。另外,除了先进制造业板块,陈心还指出可以关注泛科技板块和医药板块的投资机会。

  综上所述,陈心表示市场往往在绝望中迎来转机,市场从量变到质变的时间正在临近,对2024年中国股票市场持积极态度。从时间上看,以沪深300指数为代表的A股蓝筹股调整已近三年,港股恒生指数下跌已有四年。市场整体,特别是代表中国经济的主流股票估值已经非常有吸引力。当前宏观政策调节力度逐渐加大,美元利率及汇率已经大幅回落,尽管当前市场很多因素依然晦暗不明,投资者信心低迷,但回顾历史每轮市场底部都是如此。我们相信估值便宜、调整时间长是硬道理,市场终会迎来转机。

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