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星展:予百威亚太“买入”评级 目标价降至22.8港元

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星展:予百威亚太“买入”评级 目标价降至22.8港元摘要:   星展发布研究报告称,由于今年春节较晚等因素,百威亚太(01876)在中国市场的销售量在2023年第四季可能会略有下降。不过,该行认为,与2022年第四季相比,销售渠道从到家转...
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星展:予百威亚太“买入”评级 目标价降至22.8港元

  星展发布研究报告称,由于今年春节较晚等因素,百威亚太(01876)在中国市场的销售量在2023年第四季可能会略有下降。不过,该行认为,与2022年第四季相比,销售渠道从到家转移至店内销售,产品组合的升级仍然保持不变。予“买入”评级,目标价由25.9港元下调至22.8港元,同时将2023/24财年盈利预测下调1%/2%,以反映下调销量预期,但上调平均销售价格预期。

  该行预计,百威亚太在高端和超高端业务分部将继续实现双位数的收入增长,推动亚太区西部2023年第四季平均销售价格增长约10%。虽然在中国总销量在2024财年可能保持平稳,但预计高端化策略将保持不变,并支持亚太西区的平均销售售价实现中单位数增长。

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