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“三桶油”日赚近10亿!中海油利润翻倍,分析师:2023年油价仍保持高位

admin 2023-03-30 8
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  “三桶油”2022年度业绩均已出炉。

  3月29日晚间,中国石油(601857.SH/00857.HK)、中国海油(600938.SH/00883.HK)同时发布2022年财报,中国石化(600028.SH/00386.HK)此前3月26日公布去年业绩。

  具体来看,三巨头2022年以中石化营收最高,达到3.32万亿元,同比增长21.06%;净利润方面,中石油以1493.80亿元居首,同比大增62.1%;中海油的营收、净利增速则为三家中最高,分别达到72%、102%。

  以净利润计算,“三桶油”2022年合计实现归母净利润3573.82亿元,相当于日赚9.79亿元。

  对于业绩增长的原因,三家企业均表示,与国际原油价格上涨,带动石油石化产品价格上涨有关。

  整体来看,2022年国际原油价格先扬后抑,宽幅震荡。布伦特原油现货价格全年平均为101.2美元/桶,同比上涨43.1%。

  3月30日,惠誉评级亚太区企业评级董事梁淑雯向时代财经表示,2023年油价虽较2022年有所回落,但仍保持高位。为保障能源安全,国内产量在十四五期间仍会保持增长趋势。这两个因素仍然会支撑“三桶油”上游盈利保持强劲。

  3月30日,中石油、中石化A、H股齐涨,中石油A股报收6.00元/股,涨6.95%,港股大涨7.83%;中石化报5.60元/股,涨2.38%,港股涨超2%;中海油A股涨1.78%。

  中石油成“赚钱王”

  2022年,中石油实现营业收入3.24万亿元,同比增长23.9%;实现归母净利润为1493.80亿元,同比增长62.1%,收入利润均创新高。

  中海油2022年实现营业收入4222.30亿元,同比增长72%;实现归母净利润1417亿元,同比增长102%,实现翻倍。

  中石化2022年实现营业收入3.32万亿元,同比增长21.06%;实现归母净利润663.02亿元,同比下滑6.89%。

  从具体业务板块看,上游勘探开发是“三桶油”盈利的关键。2022年,中石油国内业务实现原油产量767.4百万桶,同比增长1.9%;油气当量产量1512.6百万桶,同比增长3.8%。

  而中石化2022年国内业务实现原油产量250.79百万桶,同比增长0.5%;油气当量产量488.99百万桶,同比增长1.9%。

  对比来看,中石化的油气产量只有中石油的一半左右,这也体现在了业绩上。

  2022年,中石油实现归母净利润为1493.80亿元,而中石化规模净利润为663.02亿元,同比下滑6.89%。

  时代财经注意到,中石化业绩或被下游炼油和化工板块拖累。2022年其炼油业务经营收益同比降低81.3%,化工业务经营亏损141亿元,同比减利252亿元。

“三桶油”日赚近10亿!中海油利润翻倍,分析师:2023年油价仍保持高位

  2022年,成品油市场需求疲弱和化工毛利空间收窄,在中石油的财报中也有所体现。

  2022年,中石油炼油业务实现经营利润411.68亿元,同比增长9.1%;化工业务经营亏损5.98亿元,同期减利126.08亿元,减利原因是主要由于随着油价上涨,原材料成本增加。

“三桶油”日赚近10亿!中海油利润翻倍,分析师:2023年油价仍保持高位

  梁淑雯向时代财经分析称,2022年因疫情影响,炼油板块利润面对成品油需求下滑,同时原油成本高企只能部分向下游转嫁。长远来看,能源转型或将导致成品油需求下滑,但中石油、中石化正在提升其化工产品的产能以应对能源转型带来的需求变化。

  同时,梁淑雯认为,2022年石油化工行面对销售价格回落和需求疲软,随着中国经济重新开放,2023年亦可能呈现一定复苏,但仍会面临全球需求疲软的挑战,同时全球新产能释放或会限制价格上升幅度。

  相较于其他“两桶油”,中海油则专注纯上游油气勘探开发,盈利能力直接受益于油价和产量,因此油价大涨对其盈利的拉动作用更加显著,其2022年净利润增速超过100%。

  合计分红超1400亿

  业绩出炉的同时,“三桶油”还公布了2022年度利润分配方案。

  具体来看,中石油的分红方案为每股人民币0.22元(含税),派息总额约402.65亿元,其中A股现金红利人民币356.23亿元(含税),分红比例51.8%。

  中石化2022年全年派发现金股利每股人民币0.355元(含税),其中2022年中期派发现金股利0.16元/股,末期拟派发现金股利0.195元/股,现金分红总额约469亿元,分红比例70.8%,为三家中最高。

  中海油2022年末股息为每股0.75港元(含税),加上中期股息每股0.70港元(含税),2022年全年派发股息合计每股1.45港元(含税),共计派息690.21亿港元(含税,约合604.69亿元),分红比例约43%。

  据此计算,“三桶油”2022全年合计分红达到约1429亿元。

  值得一提的是,“三桶油”在2022年集体加速推进新能源业务。

  在业绩说明会上,中石化董事长马永生提及,中石化锚定打造“中国第一氢能公司”目标,聚焦氢能交通和绿氢炼化两大领域,大力发展氢能一体化业务,引领氢能产业链高质量发展。

  2022年年报显示,中石化预计营销及分销板块资本支出191亿元,主要用于“油气氢电服”综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目。

  中石油则在年报中称,预计2023年在销售分部方面的资本性支出为70亿元,主要用于国内油气氢电非综合能源站建设,优化终端网络布局,以及海外油气储运和销售设施建设等。

  中海油表示,2022年进一步升级节能减排举措和绿色低碳生产方式,大规模引入岸电,积极发展海上CCUS等负碳产业,加快推动新能源业务发展,绿色发展迈出实质步伐。

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